Por que a maioria das implantações de CRM falha
O problema raramente é o sistema. O CRM é implantado antes de existir um processo de vendas definido, o time não entende o que ganha usando e o gestor não cobra nem olha os relatórios. Em poucas semanas, tudo volta para planilha e WhatsApp pessoal.
Por isso começamos pelo processo e só depois vamos para a ferramenta.
O que entregamos
- Desenho do funil: as etapas que fazem sentido para o seu ciclo de venda, com o critério de passagem de cada uma.
- Configuração: campos, origens de lead, motivos de perda, tarefas e automações de follow-up.
- Integrações: entrada automática de leads do site, das redes sociais e do WhatsApp, quando o sistema permite.
- Treinamento por função: o que o vendedor faz no CRM, o que o pré-vendas faz e o que o gestor acompanha.
- Relatórios: painel com leads, conversão por etapa, motivos de perda e previsão de vendas.
- Acompanhamento: revisão do uso nas primeiras semanas e ajustes na configuração.
Exemplos de configuração
- Escritório de advocacia: funil com a reunião realizada como etapa de ganho, atendimento separado por especialização e relatório diário de leads e reuniões agendadas.
- Escolas de idiomas: funil de matrícula com agendamento de aula experimental, follow-up automático e relatório por unidade.
- Clínicas: triagem antes da avaliação, campanhas pelo CRM e jornada do paciente etapa por etapa.
Qual CRM usar?
Trabalhamos com o CRM que fizer mais sentido para o tamanho do time, o canal principal de vendas (WhatsApp, telefone, presencial) e o orçamento. Se a empresa já usa um sistema, avaliamos primeiro se vale ajustar antes de trocar. Veja também o artigo como escolher e implantar um CRM.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva para implantar um CRM?
A configuração inicial costuma levar algumas semanas, incluindo o desenho do funil e o treinamento do time. Depois, acompanhamos o uso até a rotina se firmar.
Qual o melhor CRM para pequenas empresas?
Não existe um único melhor. Para quem vende muito por WhatsApp, vale priorizar CRMs com integração nativa ao WhatsApp. Os critérios mais importantes são facilidade de uso pelo time, funil personalizável, automações de follow-up e relatórios simples.
Vocês implantam CRM com integração ao WhatsApp?
Sim. Quando o sistema escolhido permite, integramos o WhatsApp da empresa ao CRM, para que as conversas e os follow-ups fiquem registrados no funil.
Como fazer o time usar o CRM?
Três coisas: o processo precisa estar definido antes, o vendedor precisa perceber o ganho (menos esquecimento, mais vendas) e o gestor precisa usar os relatórios do CRM nas reuniões. Treinamos o time e o gestor para isso.